Xu Hướng Tiêu Thụ Bia Của Người Việt Đang Có Sự Thay Đổi

Các thống kê tiết lộ rằng người tiêu dùng bia tại Việt Nam đang ngày càng chuyển hướng sang những dòng bia cao cấp, tạo nên một làn sóng thay đổi chiến lược kinh doanh từ phía các nhà sản xuất để thích ứng với xu hướng thượng lưu này.

Theo phân tích từ Công ty Chứng khoán FPT (FPTS), thị trường bia Việt Nam được phân chia thành ba phân khúc chính dựa trên giá thành sản phẩm: phổ thông, trung cấp và cao cấp. Ở phân khúc trung cấp và cao cấp, những thương hiệu danh tiếng như Sabeco, Habeco, Heineken, và Carlsberg đang chiếm lĩnh với các dòng bia chai và lon. Ngược lại, phân khúc phổ thông chủ yếu dành cho bia hơi – thức uống phổ biến, gần gũi với đa số người tiêu dùng.

Chi tiêu cho bia cao cấp ngày càng tăng cao

Những dòng bia cao cấp hiện nay thường có mức giá cao hơn từ 30-40% so với các sản phẩm trung cấp, nhưng điều đó không ngăn cản sự chuyển dịch trong thói quen tiêu dùng. Người Việt đang dần từ bỏ sự phụ thuộc vào các loại bia phổ thông và trung cấp – vốn chiếm đến 77% tổng sản lượng tiêu thụ năm 2013 – để tìm đến những trải nghiệm mới mẻ và tinh tế hơn từ bia cao cấp.

Trong giai đoạn 2013-2023, phân khúc bia cao cấp đã chứng kiến sự bùng nổ với tốc độ tăng trưởng kép ấn tượng 8,5% mỗi năm. Đến năm 2023, bia cao cấp đã chiếm 37,4% tổng sản lượng tiêu thụ, một con số ấn tượng so với mức 22,7% của năm 2013.

Sự gia tăng trong thu nhập bình quân phần nào lý giải cho xu hướng này, khi người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến số lượng mà còn đặt nặng yếu tố chất lượng và hương vị. Theo khảo sát của Deloitte năm 2021, 55% người tiêu dùng cân nhắc chất lượng, trong khi 46% chú trọng đến hương vị khi lựa chọn đồ uống có cồn.

Đặc biệt, khảo sát của AC Nielsen vào năm 2022 tiết lộ rằng có tới 88% người uống bia sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho những sản phẩm đạt chuẩn mực cao về chất lượng.

Thách thức lớn cho các thương hiệu bia mới

Hiện tại, thị trường bia Việt Nam đang nằm dưới sự kiểm soát của bốn “ông lớn” chủ chốt: Heineken, Sabeco, Carlsberg, và Habeco, với tổng thị phần lên tới gần 94% vào năm 2023. Trong cuộc đua khốc liệt này, Sabeco và Heineken nổi bật nhất, nắm giữ lần lượt 33,9% và 43% tổng sản lượng tiêu thụ, thể hiện sự thống trị rõ rệt của họ.

Sự gia nhập ngành bia đang đối mặt với rào cản lớn do mức độ tập trung cao và sự chiếm ưu thế của các gã khổng lồ. Những doanh nghiệp hàng đầu này sở hữu hệ thống phân phối rộng khắp và thương hiệu mạnh mẽ, khiến các đối thủ mới gặp khó khăn trong việc chen chân vào thị trường.

Để duy trì và mở rộng sự hiện diện của mình, các doanh nghiệp lớn không ngừng đổi mới và làm mới danh mục sản phẩm của mình. Họ thường xuyên giới thiệu các sản phẩm mới và cải tiến những sản phẩm cũ để đáp ứng sự thay đổi trong thị hiếu của người tiêu dùng. Đồng thời, họ đầu tư mạnh tay vào các hoạt động quảng cáo, tiếp thị và khuyến mại, dành khoảng 13-15% doanh thu cho các hoạt động này, vượt xa mức trung bình của ngành F&B từ 2-3 điểm %. Sự đầu tư này không chỉ củng cố vị thế của họ mà còn kích thích tiêu thụ và nâng cao độ nhận diện thương hiệu.

Những ‘ông lớn’ nào đang thống trị thị trường bia cao cấp?

Sự gia tăng nhu cầu đối với bia cao cấp đã tạo ra áp lực buộc các nhà sản xuất phải không ngừng đổi mới để bắt kịp thị hiếu người tiêu dùng. Heineken, ví dụ, không chỉ duy trì sự phát triển của các dòng bia truyền thống như Tiger nguyên bản, Heineken nguyên bản và Larue – những sản phẩm đã chiếm khoảng 90% tổng sản lượng tiêu thụ giai đoạn 2018-2023 – mà còn mở rộng với những sản phẩm cao cấp mới lạ như Heineken Silver với nồng độ cồn thấp, Heineken 0.0 không cồn, và Tiger Platinum kết hợp hương vỏ cam tươi mát. Đến năm 2023, sự phát triển của dòng bia cao cấp của Heineken đã nâng tỷ lệ tiêu thụ lên 33,7%, so với 29,8% vào năm 2018.

Carlsberg cũng không kém phần sôi nổi, liên tục ra mắt các sản phẩm bia cao cấp mới trong giai đoạn 2022-2023, bao gồm 1664 Blanc, Carlsberg Danish Pilsner và Tuborg Ice, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sự phong phú và chất lượng.

Trong khi đó, Sabeco, vốn nổi tiếng với các dòng sản phẩm bia trung cấp như 333, Saigon Lager và Saigon Export, chiếm khoảng 98% tổng sản lượng trong giai đoạn 2018-2023, đang gặp khó khăn trong việc thích ứng với sự thay đổi trong thị hiếu người tiêu dùng. Mặc dù công ty đã tích cực thay đổi bao bì cho các sản phẩm cũ, nhưng sự giảm sút trong thị phần của Sabeco vẫn là một thách thức lớn trong giai đoạn này.

>>> Xem thêm: Pickleball: Cú “Dropshot” đình đám của giới trẻ và “Rally” đầy tiềm năng cho các thương hiệu